Настройка программ скидок и лояльности

Чтобы создать программы скидок и лояльности, перейдите в Продажи ‣ Товары ‣ Скидки и лояльность.

Если программы скидок или лояльности еще не созданы, АКТА предоставляет выбор шаблонов для помощи в создании первой программы. Выберите один из шаблонных карточек или нажмите Создать, чтобы создать новую программу с нуля.

Или, если программы уже существуют, выберите существующую программу для редактирования.

Создание или редактирование программы открывает форму программы.

Форма программы содержит следующие поля:

• Название программы: Введите название программы в этом поле. Название программы не видно клиенту.
• Тип программы: Выберите желаемый тип программы из выпадающего меню.
• Валюта: Выберите валюту, используемую для программы.
• Прайс-лист: При необходимости выберите прайс-лист из выпадающего меню, чтобы применить эту программу лояльности к определенному прайс-листу (и клиентам, привязанным к этому прайс-листу). В этом поле можно выбрать несколько прайс-листов. Если одна программа лояльности связана с несколькими прайс-листами, это позволяет разным сегментам клиентов иметь разные прайс-листы, но одинаковые программы лояльности. Если это поле оставить пустым, программа будет применяться ко всем, независимо от прайс-листа.
• Единица баллов: Введите название баллов, используемых в программе Карты лояльности (например, Баллы лояльности). Название единицы баллов отображается для клиента. Это поле доступно только когда Тип программы установлен как Карты лояльности.
• Дата начала: Выберите дату, с которой программа становится активной. Оставьте это поле пустым, если программа должна быть всегда действительной и не иметь срока действия.
• Дата окончания: Выберите дату, когда программа перестает быть действительной. Оставьте это поле пустым, если программа должна быть всегда действительной и не иметь срока действия.
• Ограничение использования: При необходимости установите этот флажок и введите количество использований, чтобы ограничить, сколько раз программа может быть применена в течение периода действия.
• Компания: Если вы работаете в базе данных с несколькими компаниями, выберите компанию, для которой программа доступна. Если оставить поле пустым, программа будет доступна для всех компаний в базе данных.
• Доступно в: Выберите приложения, в которых программа доступна.
• Веб-сайт: Выберите веб-сайт, на котором программа доступна. Оставьте это поле пустым, чтобы программа была доступна на всех веб-сайтах.
• Точка продаж: Выберите торговые точки, в которых программа доступна. Оставьте это поле пустым, чтобы программа была доступна во всех POS.

Все существующие карты, коды, купоны и т. д., созданные для программы, доступны через смарт-кнопку в верхней части формы.

Типы программ

Различные Типы программ, доступные в форме программы:

• Купоны: Генерируйте и делитесь одноразовыми кодами купонов, которые предоставляют мгновенный доступ к вознаграждениям.
• Карты лояльности: При совершении покупок клиент накапливает баллы, которые можно обменять на вознаграждения в текущих и/или будущих заказах.
• Акции: Установите условные правила для заказа товаров, которые при выполнении предоставляют клиенту доступ к вознаграждениям.
• Код скидки: Установите коды, которые при вводе на этапе оформления заказа предоставляют клиенту скидки.
• Купи X, получи Y: за каждые (X) купленных товаров клиент получает 1 кредит. После накопления определенного количества кредитов клиент может обменять их на товар (Y).
• Купоны на следующий заказ: Генерируйте и делитесь одноразовыми кодами купонов, которые предоставляют доступ к вознаграждениям в следующем заказе клиента.

Условные правила

Далее настройте Условные правила, которые определяют, когда программа применяется к заказу клиента.

На вкладке Правила и вознаграждения нажмите Добавить рядом с Условные правила, чтобы добавить условия к программе. Это откроет всплывающее окно Создать условные правила.

Доступны следующие опции для настройки условных правил:

• Код скидки: Введите пользовательский код для программы Код скидки или используйте код, сгенерированный Odoo по умолчанию. Это поле доступно только когда Тип программы установлен как Код скидки.
• Минимальное количество: Введите минимальное количество товаров, которое необходимо купить, чтобы получить доступ к вознаграждению. Установите минимальное количество не менее 1, чтобы гарантировать, что клиент должен совершить покупку для получения вознаграждения.
• Минимальная сумма покупки: Введите минимальную сумму (в валюте), с налогом включен или налогом исключен, которую необходимо потратить для получения доступа к вознаграждению. Если указаны и минимальное количество, и минимальная сумма покупки, заказ клиента должен соответствовать обоим условиям.
• Товары: Выберите конкретные товары, к которым применяется программа. Оставьте это поле пустым, чтобы программа применялась ко всем товарам.
• Категории: Выберите категорию товаров, к которой применяется программа. Выберите Все, чтобы программа применялась ко всем категориям товаров.
• Тег товара: Выберите тег, чтобы применить программу к товарам с этим конкретным тегом.
• Начисление: Введите количество баллов, которые клиент получает за заказ, за потраченную валюту или за единицу оплаты (для программ Карты лояльности и Купи X, получи Y).

Нажмите Сохранить и закрыть, чтобы сохранить правило и закрыть всплывающее окно, или Сохранить и создать новое, чтобы сохранить правило и сразу создать новое.

Вознаграждения

На вкладке Правила и вознаграждения формы программы нажмите Добавить рядом с Вознаграждения, чтобы добавить вознаграждения к программе. Это откроет всплывающее окно Создать вознаграждения.

Доступны следующие опции для настройки вознаграждений:

• Тип вознаграждения: Выберите тип вознаграждения среди Бесплатный товар, Скидка и Бесплатная доставка. Другие опции настройки вознаграждения зависят от выбранного Типа вознаграждения.
  
  • Бесплатный товар:
    
    • Количество вознаграждений: Выберите количество бесплатных товаров, которые получает клиент.
    • Товар: Выберите товар, который предоставляется бесплатно в качестве вознаграждения. Можно выбрать только один товар.
    • Тег товара: Выберите тег, чтобы уточнить бесплатный товар, который подходит для вознаграждения.
  • Скидка:
    
    • Скидка: Введите сумму скидки в процентах, валюте за балл или валюте за заказ. Затем выберите, применяется ли скидка ко всему Заказу, только к Самому дешевому товару в заказе или только к Определенным товарам.
    • Максимальная скидка: Введите максимальную сумму (в валюте), которую это вознаграждение может предоставить в виде скидки. Оставьте это поле 0 для отсутствия ограничений.
  • Бесплатная доставка:
    
    • Максимальная скидка: Введите максимальную сумму (в валюте), которую это вознаграждение может предоставить в виде скидки. Оставьте это поле 0 для отсутствия ограничений.
• В обмен на: Введите количество баллов, необходимое для обмена на вознаграждение (для программ Карты лояльности и Купи X, получи Y).
• Описание в заказе: Введите описание вознаграждения, которое отображается клиенту при оформлении заказа.